في مرسيليا، فرنسا في عام 1794، تعشق ديسيريه كلاري شابّة تعمل في صناعة القبعات، لكنها تنتهي بزواج الجنرال جان-باتيست براندوت، من معاون نابليون الذي ينضم لاحقاً إلى الجيوش التي تسهم في سقوط الإمبراطور. جوزفين بوهارنيه، نجّاصة دنيا من عالم البذخ، تتزوج نابليون وتصبح إمبراطورة فرنسا، لكنها تُترك من قبل زوجها عندما تُثبت عجزها عن إنتاج وريث العرش.