در سال 1918، یک چوپان و تله‌گذار مغولی جوان و ساده، توسط یک تاجر پوست اروپایی از یک پوست روباه با ارزش فریب می‌خورد. او از پست تجاری طرد می‌شود و پس از درگیری با تاجر، به تپه‌ها فرار می‌کند. در سال 1920، او به یک پارتیزان شوروی تبدیل می‌شود و به پارتیزان‌ها کمک می‌کند تا در برابر ارتش اشغالگر بریتانیا بجنگند. اما او توسط بریتانیایی‌ها دستگیر می‌شود زمانی که آنها سعی می‌کنند از چوپان‌ها گاو بگیرند. پس از اینکه تله‌گذار مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد، ارتش یک آمولتی پیدا می‌کند که نشان می‌دهد او نسل مستقیم چنگیز خان است. آنها او را زنده پیدا می‌کنند و به او سلامتی می‌بخشند و برنامه‌ریزی می‌کنند تا او را به عنوان سرپرست یک رژیم عروسکی استفاده کنند. در نهایت، اما، "عروسک" علیه اربابانش در یک انفجار خشم برمی‌خیزد.