رم در آستانه تسخیر توسط هانیبال است. در حالی که حاکم رم، فابیوس ماکسیموس، در حال برنامه‌ریزی برای دفاع در برابر ارتش‌های هانیبال است، نامزد فابیوس، آمیتیس، کنجکاو درباره فاتح بی‌باک است. آمیتیس به اردوگاه هانیبال سفر می‌کند تا فقط نگاهی به او بیندازد، اما در نهایت اسیر می‌شود. با این حال، او بلافاصله به فرمانده کارتاژی دل می‌بازد، بنابراین سعی می‌کند توجه او را از رم دور کند و به خود جلب کند.