کریستوفر گیل قاتلی روانی است که از پوشش‌های مختلف برای فریب و خفه کردن قربانیان استفاده می‌کند. مو برمل پلیس تنها و مورد آزار در نیویورک با تماس‌های تلفنی از سوی قاتل روبه‌رو می‌شود و رابطه‌ای عجیبی ایجاد می‌شود. کیت پالمر راهنمای تور می‌بیند قاتل از آپارتمان همسایه‌اش می‌رود و نگاهش را به کارآگاه می‌دوزد. مادر بچه‌دار مو آرزوی این را دارد که پسرش همانند برادر بزرگش دکتری موفق شود.