استادان جهان از جهان سوخته

وقتی شیطان سکلتر قدرتی اسرارآمیز به نام کلید کائنات را می یابد، تقریباً غیرقابل شکست می شود و قلعه گرایسکال و شهر اطراف را تسخیر می کند. جادوگره اکنون اسیر سکلتر است و او نیرویش را از روح او می کشد تا ماه اتریا با چشم بزرگ کائنات همسو شود و قدرت خداندار به او بدهد. با این حال، جنگجوی شجاع هیمن مکانساز را می یابد که کلید را ساخته است و نسخه دیگری از آن دارد. در نبردی، یکی از کلیدها به زمین منتقل می شود و نوجوانان جولی و کوین آن را پیدا می کنند. حالا هر دو نیروهای هیمن و نیروهای سکلتر برای یافتن سلاح قوی به زمین می آیند.