تیم مستند با دریافت بودجه‌ای برای ساخت فیلمی درباره بیماری خطرناک نادری که به افراد بی‌خانمان حمله می‌کند روبه‌رو می‌شود اما به‌سرعت درمی‌یابد فیلم بسیار افسرده‌کننده است. وارد یک کلاب شبانه می‌شوند و به دنبال کمدین جوانی در منهتن می‌روند تا او را در دورانی که در لس‌آنجلس برای آزمایش‌های تله‌فیلم می‌برد، دنبال کنند. اما او به پسرش نگفته است که به این سفر می‌آید. او تصمیم می‌گیرد به دنبال او راهی غرب شود. آنجا دوست پسر قدیمی‌اش را می‌بیند که در حال حاضر یکی از نامزدهای داغ برای یک پروژه تلویزیونی است. بازیگر زن که علاقه‌اش را به بازیگر معروف سوق می‌دهد، اما در جلسات گزینش هیچ موفقیتی ندارد و ناگهان دوست‌پسر سابقش به‌طور ناگهانی به چشم می‌خورد و تبدیل به تازه‌ترین گزینهٔ جذاب می‌شود.