هنرمند کهنه‌کار وودویل، تماشاگران را با نکات برجسته‌ای از مونوگرافی کمدی سفرش سرگرم می‌کند و "گروه هنری مدرن او" را معرفی می‌کند، یک گروه روسی که در حین سفر به اتحاد جماهیر شوروی با آن‌ها آشنا شده است و یک آهنگ سنتی روسی و یک استاندارد آمریکایی را می‌خوانند.