پونچی نلو و ارزشمندترین هدیه

تمام شهر برای روز سازنده آماده می‌شود. هانس کیک چند لایه شکلاتی شاه بلوط با خامهٔ کرمی می‌پزد. ویولت با دقت‌های آخرين روی دستهٔ گل‌های کوهستانی کار می‌کند. لوسیا برای اجرای سولو آماده می‌شود با حضور شگفت‌انگیز دکتر مِرِوِل و ارگ مِرلِوف. پونچی نلو در این میان مات و متحیر است. او هیچ چیز ندارد که با آثار فوق‌العادهٔ آنها برابر باشد و به ویژه هیچ هدیهٔ شایسته‌ای که برای ایلی در روز سازنده داشته باشد. اما در میان جشن، اتفاقی افتاده و پونچی نلو با ارزشمندترین هدیه از دل هم‌ولمک‌ها برای سازنده در روز ویژهٔ او به کمک می‌آید