روزی روزگاری در ریودوژانیرو

در بالای ساحل شگفت‌انگیز ایپانما در ریودوژانیرو، محله فقیرنشین کانتاگالو قرار دارد. هر روز، سیل ساکنان کانتاگالو به سمت پایین کوه می‌روند و به عنوان بخشی از طبقه کارگر نامرئی که آپارتمان‌ها را تمیز می‌کند، در رستوران‌ها کار می‌کند و غذا می‌فروشد، در محیط اطراف خود ناپدید می‌شوند. جوانی به نام دِ (تیه‌گو مارتینز) یکی از این افراد است. دِ با مادرش برنادت (سیریا کنترو) در یک آپارتمان کوچک در کانتاگالو زندگی می‌کند و برای پرداخت اجاره، هات‌داگ می‌فروشد. برادرش بتو زمانی که دِ هنوز بچه بود کشته شد و برادر خوانده‌اش کارلائو (روکو پیتانگا) به خاطر دزدی که مرتکب نشده به زندان افتاده است. یک روز، در حین کار در ساحل، دِ با نینا (ویتوریا فراته) آشنا می‌شود. نینا تنها فرزند یک وکیل موفق به نام اواندرو (پائولو سزار گراند) است که از اینکه دخترش با یک عضو طبقه پایین در حال دوستی است، خوشحال نیست.