زمانی که پاوپاپ، پسر شاد و بازیگوش سانتا پاو، خسته می‌شود، با بادربال که در لیست بدهای سانتا قرار دارد، آشنا می‌شود و متوجه می‌شود که او همان سگی است که می‌تواند به او یاد دهد چگونه یک توله‌سگ عادی باشد. اما زمانی که یخچال جادویی کریسمس شروع به ذوب شدن می‌کند و دنیا شروع به فراموش کردن معنای واقعی این فصل می‌کند، این پاوپاپ و دوستان جدیدش هستند که باید به قطب شمال سفر کنند و کریسمس را نجات دهند.