موسکو دهه سی میلادی. آثار نویسنده مشهوری ناگهان توسط دولت شوروی سانسور می شوند و افتتاح نمایشنامه تئاتری او درباره پونتیوس پیلاتس لغو می گردد. او از اتحادیه نویسندگان شوروی اخراج می شود و به تدریج به بیگانگی با هیچ وسیله ای برای زندگی می رسد. الهام گرفته از مارجیتا، معشوقه اش، او آغاز به نوشتن رمانی جدید می کند که همه شخصیت ها به طرز طعنه آمیزی از زندگی او بازتعریف می شوند. شخصیت مرکزی رمان ولند است — نیرویی تاریک که به مسکو می آید تا همه کسانی که سقوط نویسنده را سبب شدند، را منتقم کند. با فرو رفتن استاد در رمان خود و گنجاندن خود و مارجیتا به عنوان شخصیت ها، او به تدریج دیگر تفاوت بین واقعیت و تخیل را تشخیص نمی‌دهد.