در ناپل دهه 1970، پپینو نه ساله که مورد آزار قرار گرفته است، به تماشای دنیای اطرافش می‌پردازد در حالی که خانواده‌ی بزرگ و ناکارآمدش در حال تغییر است. قدرت گل psychedelic و عشق هیپی تهدیدی برای خانواده‌ی سنتی جنوبی ایتالیا به شمار می‌رود. پدر در حال خیانت است و مادر به خاطر افسردگی به رختخواب رفته است. برادر و خواهر فوق‌مدرن، تییتینا و سالواتوره، پپینو را تحت بال و پر خود می‌گیرند و او را با تظاهرات و عشق‌های جمعی آشنا می‌کنند، در حالی که سوپرمن خیالی، جنارو، حتی پس از اینکه توسط اتوبوس شماره 12 زیر گرفته و کشته می‌شود، به دیدن پپینو می‌آید. ظهورهای خیالی این پسرعمو سوپرمن به پپینو کمک می‌کند تا دنیای پیچیده بزرگسالان را درک کند.