سنگاپور اواخر دهه سی است. کای و فیی کودکی با هم دوست بودند و ویولُن‌نوازی آینده‌نگرانی هستند. با حمله ژاپن به ملاaya در سال ۱۹۴۱، کای تصمیم می‌گیرد از مسیر موسیقی چشم‌پوشی کند و به نیروهای ضد ژاپنی بپیوندد. پس از جنگ کای ناپدید می‌شود و فیی به جست‌وجوی او ادامه می‌دهد و در سرتاسر شرق آسیا به دنبال خبر می‌گردد تا اینکه تصمیم می‌گیرد موسیقی خود را برای ادامه زندگی بیابد.