امپراتوری چین. قرن دوازدهم. پادشاه دیوها زمین را به وحشت می اندازد. برای شکست این هیولاها به شهامت صد ببر، قدرت هزار بوفه، حیله هزار مار و همراهی شیطان نیاز است. تنها آرزوهای باورنکردنی و جسارت دوان، شاهزاده جوان، است. زانگِ کامل نیز فقطچوب راهبان و چند ضرب المثل در اختیار دارد. پی پی، گدا کوچک نیز تنها با لبخند و اشتهای فراوان همراه است. اما بیش از هر چیز، دوان، راهب پیر و دختر گدای کوچک نمی دانستند که شکست پادشاه دیوها غیرممکن است. اما آن ها این کار را انجام دادند!