در دههٔ ۶۰ِ اسپانیا، هنرمند سیرک افسانه‌ای پنیټو دل اُرو با نامِ جوانُیی شاعرِ جوانی به نام ناتالیسا سوزا آیالا را برای کمک به دفترچهٔ خاطراتش استخدام می‌کند و پیوندی عاطفی عمیق بین آن دو به وجود می‌آورد. از طریق رویدادهای تاریخی، ملاقات‌های خصوصی، و دهه‌ها نامه‌نگاری، تحسین، محبت و شورِ خلاقانهٔ این دو در هم آمیخته می‌شود. داستان از میانِ memories، اشتیاق و خیال می‌گذرد و نشان می‌دهد چگونه این دو هنرمند بر جست‌وجوهای آزادی، بیانِ هنری و شناختِ خود یکدیگر تأثیر می‌گذارند. ریشه‌دار در لحظات واقعی اما روایت‌شده با نگاهی رویاگونه و تخیلی، می‌کاود آنچه شاید بینِ آنها می‌گذشت و داستانی نرم و گیرا از ارتباط، اشتیاق و شهامتِ زیر پا گذاشتن محدودیت‌های جامعه را آشکار می‌کند.