هر زمستان، شهری کوچک در کالسیا-لا-منچا به نام لوزون به تصور جهنمی کوچک تبدیل می‌شود. ساکنانش که با لباس‌های به شکل شیطان پوشیده‌اند، به تاریکی می‌گرایند و با شاخ‌ها، ناقوس‌ها و لکه‌های زغال در خیابان‌هایش پرسه می‌کنند. رقصی غیر مقدس می‌توانست صرفاً یک مستند انسان‌شناسانه باشد. اما این فیلم به درون جهنم فرو می‌رود و با ساکنان شهر برای شرکت در این آیین غیر مقدس و ماندگار کردنش همراه می‌شود.