مارکو، پسری ده ساله، پس از گم شدن گربه خانگی اش ففه بسیار ناراحت است. در جستجو کتابی درباره افسانه ها از شهر فوز دو ایگواسو می یابد و خواهرش، ماریانا، به او می پیوندد تا ففه را پیدا کنند. آنان در خیابان های فوز به گربه های سیاه دیوارها پی می برند و مارکو به سرعت پی می برد که این موضوع به گم شدن دوست گربه اش ارتباط دارد. هر دو معنای واقعی دوستی و وفاداری را می یابند.