گنزو، یک راهب است که در راه خود به تیانژو (نام قدیمی شرق آسیا برای هند) سفر می‌کند. در این مسیر، او به خانه‌ای سر می‌زند و با یک زوج پیر ملاقات می‌کند. این زوج یک پسر فرزندخوانده به نام تارو یامادا (کنچی ماتسویاما) دارند. آنها از گنزو می‌خواهند که تارو را که با قدرت جادویی‌اش مشکل ایجاد می‌کند، rehabilitate کند. گنزو تارو را می‌گیرد و به سمت تیانژو سفر می‌کند.