در یک شهر کوچک و دلگیر، قفل‌ساز گوشه‌گیر، ایتان داونس، تلاش می‌کند تا ارتباطش را با برادر کوچکترش، شین، حفظ کند. زندگی ایتان پس از پیدا کردن یک موجود کوچک عجیب و شکل‌گیری یک ارتباط مرموز دچار تغییرات نگران‌کننده‌ای می‌شود. پس از یک سری قتل‌های غیرقابل توضیح، ماهیت واقعی موجود به زودی فاش می‌شود و ایتان خود را در مرکز وحشت و پارانویا می‌یابد.