برای جلوگیری از فاجعه‌ای به نام سقوط بزرگ، رِد هِرشل و همراهانش فراه، کیل و مِردی سه روح بزرگِ درون اینسریا را به دست آورده‌اند. در مسیر به کوه فالرز، رد توسط شکارچی پاداش مَورن بلُکارنو ربوده می‌شود و گروه ناچار می‌شود به بیلیکارنُو، مجمع‌الجزای دور از شهرهای بزرگ اینسریا سفر کند. مجموعه‌ای از ماجراها آن‌ها را در جزایر نگه می‌دارد تا تهدیدی فوری‌تر برای اینسریا از خواب بیدار شود.