در طول جنگ ضد ژاپنی، یون هونگشن به طور ناخواسته به دنبال قاتل پدرش می‌گردد و ناگهان به دام «خدمتکار سیاه» می‌افتد، یک جاسوس ژاپنی که به مدت ۱۵ سال در چین نفوذ کرده بود. با کمک یک دوست نزدیک خانوادگی و راهنمایی از حزب کمونیست، یون هونگشن با جوانان میهن‌پرست، ون یمینگ، همکاری می‌کند تا جاسوسان پنهان در ارتش ملی را افشا کنند. آنها با هم تله‌های پیچیده‌ای را طراحی می‌کنند و بر کینه‌های شخصی غلبه می‌کنند تا به تغییر روند جنگ کمک کنند.