در حین رشد، چِی ژن (رونالد ژای) تمام مهارت‌ها و تقلب‌های لازم برای زنده ماندن در دنیای خشن را یاد می‌گیرد و تبدیل به وکیل بی‌اخلاقی می‌شود که توسط پلیس به جرم بازداشت می‌شود. لو لی (آندرویین)، از طرفی، بهترین دانش‌آموز آکادمی پلیس است که با پولیس‌خانه‌‌ی خود روبه‌رو می‌شود و در سال‌های کوتاه چند پرونده بزرگ را حل می‌کند و به ریاست کلانتری می‌رسد. چهار سال بعد، ژن آزاد شده به دنبال موفقیت در تجارت است و لو لی به دنبال نشانه‌ای در پرونده‌ای مرموز می‌گردد. سرنوشت چن و لو لی را در نهایت به هم می‌رساند و از دشمنی به شریک و دوستی می‌رسند و جان خود را برای دیگری به خطر می‌اندازند.