1967 yılında, New York Şehri Miss Tüm-Amerikan Kamp Güzellik Yarışması'na ev sahipliği yapıyor. Bu belgesel, perde arkasına bakış sunarak izleyiciyi provalar ve giyinme odalarına taşıyor; drag queen altkültürü bu büyük ulusal güzellik yarışmasına hazırlanırken. Jack/Sabrina törenin sunucusu, onların çırağı Miss Harlow yarışmada. Ancak yarışma yaklaştıkça, çekici yarışmacılar arkadaşlıktan gerilime sürükleniyor.