Frederick Fitzell en iyi hayatını yaşıyordur ta ki Cindy adlı geç öğrenciyle ilgili dehşet verici vizyonlar görmeye başlayana kadar Mercury adlı sır mystery uyuşturucusunu birlikte almış eski arkadaşlarına ulaşır Fredrick vizyonları durdurmanın tek yolunun kendi anılarının derinliklerinde olduğunu fark eder ve gerçekleri öğrenmek için korkutucu bir zihinsel yolculuğa çıkar